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Conseil en fusion & acquisition

Préparez, négociez
et sécurisez votre

Jarvis M&A accompagne dirigeants et actionnaires à chaque étape d’une opération de cession ou d’acquisition avec rigueur, discrétion et proximité.

Confidentialité

Disponibilité

Transparence

Indépendance

Notre expertise

Un accompagnement
de bout en bout.

Membre du Groupe Kashflo, Jarvis M&A s’appuie sur une expertise transversale de la finance d’entreprise, de la valorisation au financement, pour conseiller dirigeants et actionnaires avec une vision d’ensemble de chaque opération.

01

Cession

Préparer, valoriser et céder votre entreprise dans les meilleures conditions, en préservant son héritage.

02

Acquisition

Identifier les cibles, structurer l’opération et négocier pour accélérer votre croissance externe.

03

Levée de fonds

Mobiliser les bons investisseurs au bon moment pour financer vos ambitions.

04

Valorisation

Identifier les cibles, structurer l’opération et négocier pour accélérer votre croissance externe.

Opérations récentes

Une exécution discrète,
des résultats concrets.

2026

Projet Olympe

Acquisition d'un Groupe de salle de sport

2026

Projet RGA

Acquisition d’une société dans le bâtiment spécialisé dans les sinistres RGA

2026

Projet Minotaure

Cession d’une entreprise dans l’univers du Business Game

2025

Projet Saphir

Vente d’un groupe de Bijouterie

Notre méthode

Cinq temps,
une exigence constante.

01

Diagnostic & valorisation

Comprendre la société, retraiter les comptes, fixer le prix attendu

  • Audit financier des 3 derniers exercices
  • Retraitements de l’EBE
  • Note de valorisation multi-méthodes
  • Identification des points de friction
  • Définition d’une fourchette de prix attendue et d’un prix de réserve

02

Préparation du dossier

Construire les supports qui maximiseront l’intérêt et la valeur perçue

  • Teaser anonyme
  • Information memorandum
  • Business plan sur 3 ans
  • Data room

03

Recherche & ciblage

De la long list à la short list, une approche méthodique et confidentielle

  • Acquéreurs stratégiques : Acteurs du secteur à la recherche de synergies et de croissance externe
  • Acquéreurs financiers : Investisseurs recherchant des entreprises performantes et à fort potentiel

04

Négociation & structuration

Sécurisation des conditions et optimisation de la transaction.

  • Analyse et comparaison des offres
  • Optimisation des conditions
  • Structuration des mécanismes de prix et garanties
  • Pilotage des échanges avec les acquéreurs

05

Closing & post-deal

Accompagnement et sécurisation pour une transition fluide après la signature.

  • Accompagnement jusqu’à la signature finale
  • Sécurisation des conditions de closing
  • Suivi des ajustements de prix post-transaction
  • Accompagnement de la phase de transmission

Un projet de cession

ou d'acquisition

Le premier échange est confidentiel et sans engagement.

Notre méthode

Parlons de
votre projet.

Lyon

Échange confidentiel